Clara und Heidi sind die dicksten Freundinnen geworden, doch Heidi hat noch immer Heimweh nach ihrem Großvater, Peter und den Bergen. Dies bereitet Clara Sorgen, sie hat Angst, dass Heidi wieder zurück in die Berge geht. Als eines Tagens eine weiße Gestalt im Hause Sesemann erscheint, ist die Aufregung groß. Als sich herausstellt, dass der Geist Heidi ist, die vor Heimweh durch das Gebäue schlafwandelt, empfiehlt der Geheimrat Heidi nach Hause zu schicken. Wird Heidi Frankfurt verlassen und in die Berge zurückkehren?

Herrn Sesemann kennen. Doch Heidi fühlt sich in Frankfurt nicht wohl, sie eckt mit ihren Manieren und ihrer Spontaneität an und Frl. Rottenmaier macht Heidi die Eingewöhnung nicht gerade einfach, zudem hat Heidi großes Heimweh. Erst als die Mutter von Herrn Sesemann kommt, fühlt sich Heidi wohler. Denn die alte Dame ist ein wahres Goldstück und zusammen mit ihr haben Heidi und Clara jede Menge Spaß. Begeistert unternehmen die drei einen Ausflug. Am Abend jedoch hat Clara plötzlich Fieber...

Heidi ist alt genug, um in die Schule zu gehen. Doch der Alm Öhi ist dagegen. Selbst als der Pfarrer persönlich zu Heidis Großvater kommt, lässt sich der Alm Öhi nicht erweichen. Die Diskussion endet jedoch abrupt, als Heidis Tante Dete auf die Alm kommt, und Heidi mit nach Frankfurt nehmen will. Heidi soll als Spielkameradin für die gelähmte Clara nach Frankfurt kommen und dort in die reiche Familie Sesemann aufgenommen werden. Heidi beschließt für einen Tag mit nach Frankfurt zu kommen. Wird es ihr dort gefallen?

Peter und Heidi lassen sich von den Kindern aus dem Dorf zu einer Schlittenwettfahrt herausfordern. Doch dieses Ereignis kann nicht überdecken, dass der Frühling unaufhaltsam naht und bei Heidi wächst die Hoffnung, dass sie ihren Vogel Piep nun wiedersieht. Als sie jedoch erfährt, dass Schnucki ihre Lieblingsziege verkauft werden soll, ist Piep schnell vergessen. Heidi ist verzweifelt. Aber dann hat sie einen Plan und schon am nächsten Tag machen sich Peter und Heidi daran, diesen zu verwirklichen. Werden sie Schnucki retten können?

Tante Dete nimmt einen neuen Job in Frankfurt an und beschließt, Heidi zu ihrem Großvater, dem Alm Öhi, zu bringen. Dort lernt sie zuerst den Ziegen-Peter kennen. Der Empfang auf der alm bei ihrem Großvater ist alles andere als erfreulich. Doch schon bald kommen sich Heidi und ihr Großvater näher. Als Heidi dann ihr eigenes Bett und einen Schemel bekommt, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Schnell kann Heidi sich kein anderes Leben mehr vorstellen als in den Bergen mit Joseph, dem Bernhardiner, Peter, den Ziegen und ihrem Großvater.